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【2月12日资讯精选】中国证监会宣布,原油期货于2018年3月26日在上海期货交易所子公司上海能源交易所挂牌交易。

  隔夜国际资本市场消息小集:

  1.上周六美股收高;标普涨1.49%;道指涨1.38%;欧洲Stoxx50指数跌1.98%;美元指数涨0.11%;美铜跌0.76%;原油跌2.27%;黄金跌0.20%。美豆跌0.38%;美豆粉涨0.70%;美豆油跌0.53%;美糖涨0.37%;美棉跌0.36%。高盛商品指数跌0.68%;CRB指数跌1.70%;BDI指数涨1.72%。离岸人民币CNH涨0.89%报6.3115;德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF跌2.59%。
  2.美股恐慌指数VIX下跌13.15%至29.06,期权市场对美股后市担忧程度减弱。GVZ(贵金属VIX)指数涨0.54%。OVX(原油ETF的VIX)指数涨1.19%。
  3.货币市场三个月美元LIBOR利率报1.81050%(前值1.79989%);欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.329%(前值0.-329%)。
  CFTC报告显示,截止至2月6日当周,投机者持有的美元投机性净空头减少2209手合约,至3578手合约,表明投资者看空美元的意愿降温。
  4.债券市场十年期国债收益率美国上涨2.2个基点报2.857%;德国下跌1.1个基点报0.748%。
  CFTC报告显示,截止至2月6日当周,投机者所持CBOT 10年期美债净空头头寸增加111,940手合约,至327,540手合约,逼近2017年至2月28日当周的409,659手合约。
  5.黄金市场XAU(费城金银指数)跌1.90%至78.35,GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.4528(前值0.4591),Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)跌0.20%报1189.48。
  6.波罗的海干散货运价指数涨19点或1.72%,报1125点,为1月24日以来最大单日涨幅;主要因海岬型船运指数大涨。
  7.金属市场,铜价下跌,刷新八周低点,创2016年以来最大单周跌幅。
  CFTC报告显示,截止至2月6日当周,投机者所持COMEX铜期货和期权净多头头寸减少1,802手合约,至53,809手合约,创八周新低。
  澳新银行维持铜价短期预期7200美元/吨不变。称当前铜价疲软是相对短期的现象。铜供应短缺的风险仍然很高。中国废铜受限将提振精炼铜进口。
  高盛预计年底铜价预估为8000美元/吨,维持对其的乐观立场。
  美银美林将2018年铜价预期上调11%至7275美元/吨,预计全年全球铜需求同比增速由上年的2.7%降至2.1%水平。
  8.原油大跌,去年12月以来首次跌穿60美元,美国原油产量不断攀升加重了市场忧虑,同时美国石油活跃钻井数大幅上升和美元反弹也令担忧情绪进一步恶化。
  CFTC报告显示,截止至2月6日当周,投机者持有的原油投机性净多头增加4539手合约,至739097手合约,表明投资者看多原油的意愿升温。
  洲际交易所(ICE)数据显示,投机者所持布伦特原油净多头头寸至2月6日日当周减少3,209手合约至574,989手合约,连续第二周脱离历史高位584,707手合约。
  石油观察公司Euroilstock数据显示,1月欧洲原油库存为4.7917亿桶,环比增加2.9%,同比下滑1.3%。
  中国证监会宣布,原油期货于2018年3月26日在上海期货交易所子公司上海能源交易所挂牌交易。
  伊朗石油部副部长称,伊朗认为欧佩克和非欧佩克原油减产协议将维持至今年年底。理想的油价水平在60美元/桶。
  高盛看好大宗商品牛市,认为基本面数据仍支持大宗商品表现。
  标普确认OPEC产油国卡塔尔主权信用评级在AA-、前景展望为负面,如果海湾多国联合抵制所造成的最终影响超过标普当前预估,恐怕会下调该国评级。
  彭博上周五(2.09)调查显示,原油交易员与分析师继续看空本周(2.12-16)美国原油价格走势。
  9.金价走低,受累于美元走强,以及担忧全球利率上升,但因全球股市走低,仍受到一些避险需求的支撑。
  CFTC报告显示,截止至2月6日当周,投机者持有的黄金投机性净多头减少16385手合约,至190877手合约,表明投资者看多黄金的意愿降温。
  10.经济数据方面,【法国12月工业生产年率∶4.5% 前值∶2.5%】【美国12月批发销售月率∶1.2% 前值∶1.5%】。
  11.美国参、众议院获得足够支持票,通过结束政府停摆的法案,美国政府关门五个多小时之后结束停摆。
  12.费城联储将美国一季度GDP环比增长年率预期由2.4%上调至3.0%,二季度由2.4%上调至2.9%;
  高盛上调美国2018年第一季度GDP预期0.1个百分点,至增长2.6%。
  13.摩根大通仍然预计美联储2018年将加息四次,2019年预计也将加息四次。上调美国2018年GDP预期至增长2.6%,2019年料增1.9%。
  14.彭博汇总的联邦基金利率期货数据显示,利率市场显示美联储2018年只有2.3次加息,低于一周前的2.76次。
  15.堪萨斯联储主席George(2018年有投票权)称,美联储今年、明年各加息三次是合理的。继续渐进式加息很重要。
  16.惠誉确认德国AAA顶级主权信用评级,前景展望稳定。
  17.法国12月工业产出月率优于预期,受软件、电子产品等产业产出走高带动。马克龙希望改革经济以及帮助提振商业的计划,法国产业月率数据一直处于高位。
  18.英国12月制造商产出连续八个月增长,因为全球经济强劲增长和英镑此前的贬值提振了出口。12月产出增加主要由船舶、飞机和汽车产量驱动。
  19.英国央行副行长布罗德班特称,利率路径稍稍高于11月预估。或稍稍较快地进行加息。
  20.惠誉称,2018年的全球经济前景依旧非常强劲,市场对通胀率和货币政策调整的担忧已经上升。美联储越来越有可能2018年加息四次。
  21.穆迪称,1月份全球投机性交易违约率再次下降,因流动性强劲以及经济增速强劲限制违约情况的发生。
  22.欧盟监管文件显示,桥水做空欧洲股市的头寸达到至少131亿美元,远高于2月1日时披露的32亿美元。
  今日重点关注:欧佩克公布月度原油市场报告。
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  国内财经新闻:
  1.银行间市场上周五流动性超预期宽松,央行公开市场维持了全周零操作。债市走势相对平稳,持续宽松的资金面下,10年期国开债收益率并有小幅下行。
  2.人民币兑美元即期上周五收盘缩量小升,中止昨日暴跌势头,中间价则因定价机制而大幅下跌0.59%并创13个月来最大单日跌幅。
  3.中国1月CPI同比增长1.5%,与市场预期相符,但也是连续第12个月低于2%。因去年高基数影响。
  4.银监会称,2017年末商业银行不良贷款余额1.71万亿元人民币,不良贷款率1.74%。2017年末商业银行存贷比70.55%。 
  5.外管局数据显示,2017年全年,境外投资者对我国境内金融机构直接投资净流入202.02亿元人民币;我国境内金融机构对境外直接投资净流出190.83亿元人民币。
  6.中汽协数据显示,1月份乘用车销量246万辆,同比增长10.7%(去年12月下降0.7%)。1月份汽车销量281万辆,同比增长11.6%(去年12月增长0.1%)。
  7.彭博汇总数据显示,投资者上周三从贝莱德在香港上市的安硕富时中国A股ETF中撤出了1.50亿美元的资金,其资产今年已经下降了18%至32亿美元。
  8.重庆一家信托公司人士称,目前前五十强房企通过信托的平均融资成本在9%-10%,50-100强的在12%左右。
  9.央行称,虽然节后将迎来中期借贷便利(MLF)和临时准备金动用安排(CRA)到期、及2月税期,但由于金融机构CRA到期节奏与现金回笼大体匹配,二者可基本对冲。
  10.融360监测数据显示,在披露了实际到期收益率的6444款产品中,共321款产品未达到预期最高收益率。
  11.据沪深两市交易所披露,下周(2月12日至2月15日),沪深两市共有26家个股面临限售解禁;参考周五收盘价,合计解禁市值逾316亿元。
   (以上信息由中航期货许毛桉编辑整理)

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