一、宏观要闻

　　（一）美国与欧盟达成15%税率关税协议

　　美国与欧盟达成15%税率关税协议。美国总统特朗普表示，该协议将对大多数输美欧洲商品征收15%的关税，其中包括汽车。特朗普表示，欧盟将比此前增加对美国投资6000亿美元，欧盟将购买美国军事装备，并将购买7500亿美元的美国能源产品。欧盟委员会主席冯德莱恩称，部分产品将免征关税，包括飞机及其零部件、部分化学品和药品。冯德莱恩承认，欧盟与美国尚未就烈酒领域做出决定，贸易协定框架的细节将在未来几周内公布。 

　　（来源：WIND）

　　（二）国家育儿补贴制度实施方案正式公布

　　国家育儿补贴制度实施方案正式公布，从2025年1月1日起，每孩每年发放育儿补贴3600元，至其年满3周岁。对符合法律法规规定生育的3周岁以下婴幼儿，无论一孩、二孩、三孩，均可申领育儿补贴。对2025年1月1日之前出生、不满3周岁的婴幼儿，按应补贴月数折算计发补贴。预计各地可以在8月下旬陆续开放申领育儿补贴。国新办将于周三就育儿补贴制度及生育支持措施有关情况举行新闻发布会。

　　（来源：WIND）

　　（三）中美经贸会谈结束，中美关税战暂缓

　　当地时间7月28日至29日，中美经贸中方牵头人、国务院副总理何立峰与美方牵头人、美国财政部长贝森特及贸易代表格里尔在瑞典斯德哥尔摩举行中美经贸会谈。根据会谈共识，双方将继续推动已暂停的美方对等关税24%部分以及中方反制措施如期展期90天。何立峰表示，下一步，双方应继续按照两国元首通话重要共识，充分发挥好中美经贸磋商机制作用，不断增进共识、减少误解、加强合作，进一步深化对话磋商，不断争取更多双赢结果。

　　（来源：WIND）

　　（四）中共中央政治局召开会议

　　中共中央政治局召开会议，决定今年10月召开二十届四中全会，研究关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议。会议强调，做好下半年经济工作，要保持政策连续性稳定性，增强灵活性预见性。要落实落细更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策。用好各项结构性货币政策工具，加力支持科技创新、提振消费、小微企业、稳定外贸等。在保障改善民生中扩大消费需求。依法依规治理企业无序竞争。推进重点行业产能治理。积极稳妥化解地方政府债务风险，严禁新增隐性债务，有力有序有效推进地方融资平台出清。增强国内资本市场的吸引力和包容性，巩固资本市场回稳向好势头。

　　（来源：WIND）

　　（五）国务院常务会议审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》

　　国务院常务会议审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，大力推进人工智能规模化商业化应用，推动人工智能在经济社会发展各领域加快普及、深度融合。会议部署实施个人消费贷款贴息政策与服务业经营主体贷款贴息政策，更好激发消费潜力、提升市场活力

　　（来源：WIND）

　　二、农副产品行业要闻

　　（一）大豆

　　USDA最新干旱报告显示，截至7月29日当周，约5%的美国大豆种植区域受到干旱影响，而此前一周为8%，去年同期为4%。约7%的美国玉米种植区域受到干旱影响，而此前一周为9%，去年同期为4%。约5%的美国棉花种植区域受到干旱影响，而此前一周为3%，去年同期为11%。

　　（来源：金十期货）

　　巴西全国谷物出口商协会（Anec）基于船运计划数据预测，7月27日至8月2日期间，巴西大豆出口量为255.04万吨，上周为229.02万吨；豆粕出口量为38.64万吨，上周为39.20万吨；玉米出口量为177.42万吨，上周为119.69万吨。

　　（来源：金十期货）

　　据外媒报道，一份大宗商品研究报告显示，美国2025/26年度大豆产量大致维持在1.18亿吨预估不变，预估区间为1.12-1.23亿吨，因7月天气状况整体良好，且8月初天气料仍然有利，尽管8月中旬/末可能出现的高温天气值得关注，届时作物已经度过主要生长阶段。研究报告中显示，目前大豆种植面积预估为8420万英亩，较上一年度减少3.3%，但较USDA6月预估的8340万英亩（6月30日种植面积报告）高出80万英亩。USDA将在8月12日的月报中公布收割面积、单产和产量预估。

　　（来源：金十期货）

　　（二）菜籽油

　　郑商所公告，经研究决定，暂停四川粮油批发中心直属储备库有限公司和中央储备粮四川新津直属库有限公司的指定菜籽油交割仓库业务，自公告之日起实施。恢复中储粮（合肥）储备有限公司的菜籽油交割仓库业务；增设成都粮食集团有限公司为菜籽油交割仓库；增设中粮油脂（成都）有限公司为菜籽油交割厂库，自公告之日起开展相关业务。

　　（来源：金十期货）

　　（三）油菜籽

　　加拿大谷物委员会（Canadian Grain Commission）发布的数据显示，截至07月27日当周，加拿大油菜籽出口量较前周减少72.78%至5.51万吨，之前一周为20.24万吨。2024年8月1日至2025年07月27日，加拿大油菜籽出口量为949.22万吨，较上一年度同期的681.73万吨增加39.24%。截至07月27日，加拿大油菜籽商业库存为120.14万吨。 

　　（来源：金十期货）

　　三、化工产品行业要闻

　　（一）原油

　　美国总统特朗普表示，今天开始，将给俄罗斯10天时间与乌克兰达成协议，否则将对俄罗斯加征关税。关税可能会影响俄罗斯，也可能不会。如果对俄罗斯实施制裁，我不担心石油问题，目前油价相当低。美国有这么多石油，我们只会进一步增加产量。

　　(来源：金十期货) 

　　美国至7月25日当周EIA原油库存+769.8万桶，预期-128.8万桶，前值-316.9万桶。战略石油储备库存+23.8万桶，前值-20万桶。库欣原油库存+69万桶，前值+45.5万桶。汽油库存-272.4万桶，预期-62万桶，前值-173.8万桶。精炼油库存+363.5万桶，预期+29.5万桶，前值+293.1万桶。原油产量增加4.1万桶至1331.4万桶/日。商业原油进口613.6万桶/日，较前一周增加16.0万桶/日。原油出口减少115.7万桶/日至269.8万桶/日。炼厂开工率95.4%，预期95.6%，前值95.5%。

　　（来源：金十期货)

　　美国发布与伊朗相关的最新制裁措施。对伊朗实施的新制裁针对多个个人和实体。美国制裁伊朗的沙姆哈尼石油贸易网络，涉及50多个实体和个人以及50多艘运油船和集装箱船。美国称，伊朗新制裁是自2018年以来最严厉的。 

　　（来源：金十期货)

　　（二）橡胶

　　乘用车：7月1-27日，全国乘用车市场零售144.5万辆，同比去年7月同期增长9%，较上月同期下降19%，今年以来累计零售1,234.6万辆，同比增长11%；7月1-27日,全国乘用车厂商批发150.5万辆，同比去年7月同期增长17%，较上月同期下降25%，今年以来累计批发1,478.5万辆，同比增长13%。

　　新能源：7月1-27日，全国乘用车市场新能源车零售78.9万辆，同比去年7月同期增长15%，较上月同期下降17%，新能源市场零售渗透率54.6%，今年以来累计零售625.8万辆，同比增长31%；7月1-27日，全国乘用车厂商新能源批发81.6万辆，同比去年7月同期增长17%，较上月同期下降20%，新能源厂商批发渗透率54.2%，今年以来累计批发726.4万辆，同比增长35%。

　　(来源：乘联分会)

　　截至2025年7月27日，中国天然橡胶社会库存129.3万吨，环比增0.46万吨，增幅0.4%。中国深色胶社会总库存为80.5万吨，环比增1.2%。其中青岛现货库存增1%；云南增2.7%；越南10#降2.4%；NR库存小计增1.7%。中国浅色胶社会总库存为48.9万吨，环比降0.9%。其中老全乳胶环比降0.9%，3L环比降1%，RU库存小计降1%。

　　(来源：隆众资讯)

　　四、有色及新能源行业要闻

　　（一）铜

　　楚江新材在投资者互动平台回应，公司可转债募投项目《年产5万吨高精铜合金带箔材项目》中包含紫铜带箔产品，该项目计划今年年内全部建成投产。公司精密铜带产品在半导体集成电路制造领域已有应用，主要发挥导电互连和导热散热的作用。此外，公司高柔性拖链电缆用铜导体、特柔软铜绞线、镀锡铜导体等铜基材料产品广泛应用于拖链电缆、机器人电缆、数据通讯等领域。

　　（来源：上海有色网）

　　（二）锡

　　上海期货交易所发布《关于同意个旧市云新有色电解有限公司“云祥”牌锡锭注册的公告》。公告内容如下：告近期，我所收到个旧市云新有色电解有限公司报送的相关申请材料。根据《上海期货交易所有色金属交割商品管理规定》等有关规定，经研究决定：一、同意个旧市云新有色电解有限公司生产的“云祥”牌锡锭(Sn99.90AA)在我所注册，注册产能6000吨，执行标准价。二、自公告之日起，上述产品可用于我所锡期货合约的履约交割。产品相关说明如下：注册企业：个旧市云新有色电解有限公司。产地：云南个旧。产品名称：锡锭。注册商标：云祥。

　　（来源：上海期货交易所）

　　（三）碳酸锂

　　澳大利亚锂矿开发商Wildcat Resources近日发布西澳皮尔巴拉地区Tabba Tabba锂矿项目的预可行性研究报告，证实该项目具备长期开发价值。报告提出两阶段开发计划：第一阶段投资4.43亿美元建设年产220万吨锂矿设施，投产后可年产29.5万吨品位5.5%的锂辉石精矿；第二阶段可扩产至年产450万吨，精矿产量将提升至56.5万吨。项目已探明矿石储量达4630万吨（氧化锂品位1%），预计矿山寿命17年，税后投资回收期5.4年。

　　（来源：上海有色网）

　　（四）铝

　　近日，森泽集团50万吨绿电高性能铝材工程项目可行性研究专家论证会在太原成功举行。据悉，该项目拟落户柳林县铝循环产业园区，规划建设年产50万吨绿电高性能铝材生产线。项目涵盖电解铝、精深加工及配套产业链，核心定位为打造绿色低碳、高附加值的铝基新材料制造基地。其“绿电”属性凸显了项目对清洁能源应用和可持续发展的重视，符合国家“双碳”战略方向。项目的实施将对柳林县产业结构优化升级和经济社会转型发展产生深远影响。

　　（来源：上海有色网）

　　（五）镍

　　印尼国家投资管理机构 Danantara 正在探索镍下游产业的投资机会，以加强印尼在全球金属产业链中的地位。当前正在考虑的一项关键举措是收购位于中苏拉威西省的 PT Gunbuster Nickel Industry（GNI）冶炼厂。该公司为中国江苏德龙镍业有限公司的子公司，自2024年初以来由于面临严重的财务困境，部分产能已停产。Danantara 首席执行官罗山·鲁斯拉尼表示，该收购计划仍处于评估阶段。

　　（来源：上海有色网）

　　五、黑色行业要闻

　　（一）钢材

　　7月30日，中国金属材料流通协会发布关于抵制“内卷式竞争”、促进钢铁流通行业科学有序发展的倡议书。其中提及，严格遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》等法律法规，坚决抵制低于成本价倾销、诋毁商誉、窃取商业秘密 等不正当手段。倡导基于产品品质、服务价值、技术创新的良性竞争。

　　（来源：我的钢铁网）

　　2025年7月28日，澳大利亚反倾销委员会发布第2025/052号公告称，进口自中国和韩国的精密钢管（Precision Pipe and Tube Steel）的反倾销措施以及进口自中国精密钢管的反补贴措施将于2026年9月28日到期。利益相关方应于2025年9月26日前提交日落复审调查申请，若在上述期限之前未收到申请，对涉案产品的反倾销和反补贴措施将于到期后终止。

　　（来源：我的钢铁网）

　　（二）煤炭

　　甘肃能化7月30日晚间公告，近日，靖煤公司收到《白银市人民政府关于甘肃靖煤能源有限公司王家山煤矿分公司王家山煤矿一号井恢复生产的批复》（市政函〔2025〕34号），根据复产验收专家组意见，王家山煤矿分公司王家山煤矿一号井满足安全生产条件，具备复产条件，同意恢复生产。公司将督促王家山煤矿分公司一号井严格落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，有效提升矿井安全基础保障能力，着力提高安全管理水平，按照批复文件要求尽快组织矿井全面恢复生产。

　　（来源：金十数据）

　　（三）铁矿

　　7月30日，澳洲矿企Mineral Resources公布了2025年二季度（澳洲2025财年第四季度）运营情况。其中，Onslow铁矿项目二季度铁矿石开采量为812万吨，环比增长45%，同比增长835.5%，二季度铁矿石发运量为580万吨，环比增长59%，同比增长1718%；Pilbara Hub 铁矿项目二季度铁矿石开采量为309万吨，环比增长32%，同比增长29.3%，二季度铁矿石发运量为252万吨，环比增长10%，同比下降14.9%。

　　（来源：我的钢铁网）

　　澳大利亚矿业公司Fenix Resources发布其2025年第二季度（即澳2025财年四季度）产销报告。2025年二季度铁矿石开采量为85.3万吨，环比增长28.3%，同比增长145.8%。2025财年全年铁矿石开采量为278.3万吨，同比增长83.7%。二季度铁矿石发运量为76万吨，环比增长8.0%，同比增长90%。2025财年全年铁矿石发运量为240.4万吨，同比增长64.3%。

　　（来源：我的钢铁网）

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