【12月6日-12月10日】一周大宗

　　农产品行业要闻

　　周一

　　【大豆】

　　美国农业部周五发布报告称，私人出口商报告对未知目的地销售122,000吨美国大豆，在始于9月1日的2021/22年度交货。

　　美国农业部每周发布周度出口销售报告，此外还发布每日的出口销售报告。如果出口商在单一工作日内有任何10万吨或以上的单一商品销售活动，或者在报告期内销售的商品数量达到或超过20万吨，须在第二个工作日美国东部时间下午3点之前，向美国农业部做出报告。如果数量低于上述要求，则每周报告一次。

　　（来源：我的农产品网）

　　周二

　　【大豆】

　　美国农业部发布的出口检验周报显示，上周美国对中国(大陆地区)装运的大豆数量较前一周提高5.7%。

　　截至2021年11月25日的一周，美国对中国(大陆地区)装运1,463,752吨大豆。前一周美国对中国(大陆地区)装运1,385,016吨大豆。

　　当周美国对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的65.2%，上周是64.6%，两周前是73.1%。

　　美国农业部在2021年11月份供需报告里预计2021/22年度中国大豆进口量预计为1.00亿吨，低于10月份预测的1.01亿吨，同比提高0.24%。

　　（来源：我的农产品网）

　　周三

　　【大豆】

　　周二中国海关数据显示，11月份中国大豆进口量为857万吨，比10月份的511万吨增长68%，但是低于去年11月份的959万吨。

　　今年前11个月中国进口大豆8765万吨，同比下降5.5%。

　　今年大部分时间里中国养猪业出现亏损，导致大豆压榨利润曾在6月份跌成负值。虽然之后有所恢复，但是近期再次回落。

　　考虑到大豆压榨利润较低遏制压榨需求，2021年中国大豆进口量预计将低于上年。

　　11月份中国还进口了67.3万吨植物油。今年前11个月的进口量为957.3万吨，同比增长1.6%。

　　（来源：我的农产品网）

　　周四

　　【大豆】

　　咨询机构战略谷物公司发布月度报告称，维持2021/22年度欧盟27国的大豆产量预期不变，因为单产和播种面积的调整互相抵消。

　　报告显示，2021/22年度欧盟大豆产量预计为265万吨，与早先预测一致，比2020/21年度的258万吨增加2.8%。

　　2021/22年度欧盟大豆播种面积预计为95万公顷，略低于早先预测值96万公顷，比2020/21年度的91万公顷增加4.1%。

　　2021/22年度欧盟大豆单产预计为2.79吨/公顷，略高于早先预测的2.75吨/公顷，比2020/21年度的2.82吨减少1.3%。

　　（来源：我的农产品网）

　　周五

　　【大豆】

　　截至2021年12月2日的一周，美国2021/22年度大豆净销售量为1,637,900吨，较上周增长54%，较四周均值增长27%。主要买家包括中国(893,400吨，其中334,000吨转自未知目的地，61,000吨转自荷兰，另有销售量减少2,100吨)，埃及(226,800吨，其中55,000吨转自未知目的地，另有销售量减少4,200吨)，西班牙(134,200吨，其中125,000吨转自未知目的地)、墨西哥(96,800吨，另有销售量减少1,600吨)和印度尼西亚(93,300吨，其中55,000吨转自未知目的地，另有销售量减少100吨)，但是对未知目的地的销售量减少306,400吨。

　　当周出口量为2,433,900吨，较上周增长5%，但较四周均值减少7%。主要目的地包括中国(1,470,600吨)、西班牙(134,200吨)、荷兰(130,300吨)、墨西哥(126,900吨)和中国台湾(93,200吨)。

　　（来源：我的农产品网）

 

　　

　　贵金属行业要闻

　　周二

　　【黄金】

　　美联储最新的“褐皮书”调查显示，企业正在应对通胀上升和劳动力短缺的局面。若再有一份强劲的通胀数据出炉，可能会增强人们对美联储将变得更为激进的预期，令本来就被Omicron吓坏的市场承受更大压力。美联储收紧政策的步伐将快于大多数发达国家，美元将再次展现出它的实力。（来源： 汇通网）

　　周三

　　【黄金】

　　上周五(12月3日)公布的美国11月就业报告明显低于预期，但该数据几乎没有动摇市场对美联储将从明年开始加快缩减购债规模并且可能更早加息的预期，围绕Omicron的负面消息似乎有限，进而有助于美元维持升势。（来源： 汇通网）

　　周四

　　【黄金】

　　美联储下周将召开年内最后一次政策会议，决策者此前暗示可能会加快缩减刺激措施的步伐，不排除首次加息时间提前。CME“联储观察”工具显示，美联储2022年5月开启加息的可能性接近60%。

　　美国银行业高管周二对通胀持续走高的影响表示担忧，称通胀上升可能影响借款人偿还贷款的能力，减缓美国经济成长。这加大了美联储面临的压力，要求其加快缩减资产购买步伐的计划。

　　富国银行首席执行官Charlie Scharf在一次会议上表示：“有理由认为，他们(美联储)的行动速度应该比他们当前的速度更快。通胀是真真实实存在的，大多数行业的投入价格都大幅上涨，劳动力短缺和薪资上涨都是实实在在的，这种情况是否会持续几年并不那么重要，但它肯定会在未来一年左右产生影响。我目前的猜测是，美联储将会走上一条更快速采取适当行动的路径。”

　　高盛首席执行官David Solomo表示，他预计通胀攀升的趋势

　　（来源： 汇通网）

　　周五

　　【黄金】

　　交易员关注焦点转向周五即将公布的美国11月通胀数据。市场调查预测，美国11月CPI年率料同比上升6.8%，核心CPI年率料同比上升4.9%，继续改写逾三十年新高。数据可能影响美联储在12月14-15日会议上的政策决定。

　　澳新银行(ANZ)分析师表示，在Omicron相关消息持续不断涌现之际，影响市场走势的还有美国2022年加息预期，“美联储加快缩减刺激几乎被视为定局，但一个强劲的通胀数字可能会提高明年第二季度加息的预期。”

　　ING首席国际经济学家JamesKnightley表示：“我们目前预测美联储明年9月和12月加息，但如果经济不会因为疫情进入新的黑暗时期，我们认为明年三次加息的可能性要大得多。”

　　美银证券的全球经济学家Ethan Harris称：“我们预计美联储明年6月首次加息，但最早有可能3月就动手。我们希望等待看到更多数据，包括Omicron对经济的影响。”

　　高盛经济学家Joseph Briggs指出：“旅游等行业需求减少可能会在短期内产生通货紧缩的影响，但之前的几轮疫情表明，随着需求复苏，这种压力只是暂时且逆转的。

　　若Omicron毒株造成的供应链进一步中断或劳工返岗进一步推迟，或者新冠疫情结束，全球经济迎来强劲的周期性复苏，消费者释放被压抑的需求，都会产生更持久的通胀上行压力，美联储2022年加快升息的步伐值得期待，不排除美指重返100关口的可能。

　　（来源： 汇通网）

 

　　

　　化工产品行业要闻

　　周一

　　【原油】

　　石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周六表示，OPEC将继续对油市进行供应调整。“我们将继续尽最大努力，以确保石油市场持续稳定，”巴尔金都表示，在石油需求方面，目前的估计是增长570万桶/日。“在2022年，我们预计还会再增420万桶/日。”

　　他指出，市场上的不确定性和波动性也是由外在因素所致，例如正在持续的新冠疫情，而未必是石油和天然气的基本面造成的，“现在我们预计2022年的消费水平将恢复到疫情前的水准。”

　　巴尔金都称，预测石油和天然气到2045年、甚至本世纪中叶将占全球能源结构的50%以上。“从格拉斯哥的所有宣言中，我们还没有看到任何具体的路线图或计划来取代这50%...同时不给能源市场带来空前的动荡，”他说，指的是格拉斯哥气候会议，“石油和天然气在可预见的未来仍是必要的。

　　但上周OPEC+表示，如果遏制奥密克戎变种传播的措施影响了需求，OPEC+为迅速改变政策敞开了大门。他们说，在明年1月4日举行下次会议之前，他们可能会再次会面。

　　投资银行高盛表示，当前的油价水平为投资者提供了“无法抗拒的”机会，他们可以重新调整头寸，以应对目前这轮结构性牛市，而石油输出国组织(OPEC)增产的决定也支持了这种乐观看法。

　　OPEC和包括俄罗斯在内的盟友组成的OPEC+上周四同意继续执行现有的每月增产40万桶/日的政策。

　　高盛在上周四的一份报告中指出，“页岩油产量增长放缓，由此产生的结果是OPEC的闲置产能会更快正常化，如果在2022年无法就伊朗核协议达成一致，油市会变得牛气冲天。”

　　高盛补充称，OPEC+的决定增加了2023年布伦特原油上涨至每桶85美元的风险。

　　摩根士丹利分析师也表示，OPEC+的决定弱化了其对2022年上半年石油市场恢复平衡的估计，但表示，从2022年中开始，市场可能会恢复供不应求的状态，库存将会减少“油市可能需要一段时间才能重新站稳脚跟。”

　　（来源： 汇通网）

　　周二

　　【原油】

　　早前EIA公布的月度短期能源展望报告显示，预计2021年WTI原油价格为67.87美元/桶，2021年布伦特原油价格为70.60美元/桶，较上个月下调近2美元，新变异株引发旅行限制。供应方面，预计2021年美国原油产量将为1118万桶/日，此前预计为1113万桶/日；预计2022年美国原油产量将为1185万桶/日，此前预计为1190万桶/日。预计明年美国石油产量增速约75万桶/日，美国页岩油产量将在2023年左右之前进入平稳期，美国的石油产量可能在3年内达到疫情前的水平。

　　需求方面，预计2021年美国原油需求增速为158万桶/日，此前为149万桶/日；预计2022年美国原油需求增速为70万桶/日，此前为69万桶/日。 2021年全球原油需求增速预期为510万桶/日，2022年全球原油需求增速预期为355万桶/日。

　　美国石油协会公布的库存数据显示，截至12月3日当周，原油库存减少308.9万桶，精炼油增加122.8万桶，汽油库存增加370.5万桶，库欣原油库存增加239.5万桶。

　　（来源： 汇通网）

　　周三

　　【原油】

　　EIA原油库存降幅不及预期

　　具体数据显示，美国截至12月3日当周EIA原油库存变动实际公布减少24.1万桶，预期减少152.1万桶，前值减少90.9万桶。

　　此外，美国截至12月3日当周EIA汽油库存实际公布增加388.2万桶，预期增加200万桶，前值增加402.9万桶；美国截至12月3日当周EIA精炼油库存实际公布增加273.3万桶，预期增加100万桶，前值增加216万桶。

　　EIA报告显示，美国上周原油出口减少43.4万桶/日至227万桶/日。上周美国国内原油产量增加10万桶至1170万桶/日。美国原油产品四周平均供应量为2086万桶/日，较去年同期增加10.2%。

　　EIA报告显示，除却战略储备的商业原油库存减少24.1万桶至4.329亿桶，减少0.1%。除却战略储备的商业原油上周进口649.9万桶/日，较前一周减少10.5万桶/日。

　　EIA报告显示，上周美国战略石油储备（SPR）库存跌至2003年5月以来的最低水平。美国至12月3日当周国内原油产量为2020年5月1日当周以来最高。美国至12月3日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存录得增加237.3万桶，为2月19日当周以来最大库存增幅。

　　（来源： 汇通网 ）

　　周四

　　【原油】

　　【美国10月职位空缺数接近纪录最高】

　　美国10月职位空缺数跃升至有纪录以来的次高水平，凸显出雇主在填补岗位空缺方面所面临的挑战。

　　美国劳工部周三发布的职位空缺和劳动力流动调查报告显示，职位空缺数升至1100万，前月数据意外上修至1060万。辞职率降至2.8%。职位空缺增加表明，尽管提高了工资和奖金，但雇主填补职位空缺仍然困难重重。随着新毒株引发健康担忧和影响育儿安排，劳动力供应可能一段时间后才能跟上需求水平。来自劳工统计局的数据显示，10月美国有740万人失业，远低于空缺职位数量。

　　住宿、食品服务，制造业和教育服务业的职位空缺增加。南部地区的空缺职位增长最快。10月总招聘人数几乎没有变化，仍为650万人，招聘率持平于4.4％。裁员和解雇人数仍然接近纪录低点。辞职率自5月份以来首次下降。交通运输和仓储，金融和娱乐行业的辞职人数下降。

　　（来源：金十数据）

　　周五

　　【原油】

　　随着伊朗核协议谈判陷入僵持，拜登政府周四警告说，美国正在准备对伊朗实施新一轮制裁，并将敦促其他国家遵守现行的制裁。

　　白宫新闻秘书Jen Psaki告诉记者，总统拜登“已经要求他的团队为外交失败做好准备。”如果在维也纳举行的重启2015年核协议的谈判失败，“我们将别无选择，只能采取其他措施”来限制伊朗的收入。

　　Psaki发表上述评论之际，美国政府宣布财政部和国务院官员将前往阿联酋，讨论遵守对伊制裁问题。阿联酋正在购买伊朗石油，该国一些银行也为伊朗的商业活动提供便利，显然违反了美国的制裁令。

　　此外，美国众议院两党议员致信总统拜登称，政府不应该禁止原油出口。白宫正考虑如何解决汽油价格高企的问题，恢复2015年解除的原油出口禁令是选项之一。汽油价格徘徊在七年高点附近，为白宫敲响了政治警钟。

　　德克萨斯州民主党众议员Henry Cuellar牵头签署的这封信函写道，此举将产生反作用，呼应了许多分析师的观点。恢复原油出口禁令以降低汽油价格的建议都是误导，因为很多美国炼油厂加工的是国际原油，而国际原油价格可能上涨。

　　（来源：汇通网 ）

 

　　

　　建材行业要闻

　　周一

　　【地产】

　　央行：短期个别房企出现风险，不会影响中长期市场的正常融资功能。近期，境内房地产销售、购地、融资等行为已逐步回归常态，一些中资房企开始回购境外债券，部分投资人也开始买入中资房企美元债券。

　　证监会：目前，A股市场运行总体平稳，韧性较强、活跃度较高，交易所债券市场违约率保持在1%左右的较低水平，涉房上市公司、债券发行人经营财务指标总体健康，恒大集团风险事件对资本市场稳定运行的外溢影响可控。

　　银保监会：恒大集团全部债务中金融债务占比约三分之一，结构比较分散，其金融投资数额很小。因此，这不会对我国银行业保险业的正常运行造成任何负面影响。现阶段要重点满足首套房、改善性住房按揭需求，合理发放房地产开发贷款。

　　应恒大地产集团有限公司请求，为有效化解风险，保护各方利益，维护社会稳定，广东省人民政府同意向恒大地产集团有限公司派出工作组，督促推进企业风险处置工作，督促切实加强内控管理，维护正常经营

　　（来源：我的钢铁网）

　　周二

　　【钢材】

　　海关总署2021年12月7日数据显示，2021年11月中国出口钢材436.1万吨，较上月减少13.9万吨，同比下降0.9%；1-11月中国累计出口钢材6187.5万吨，同比增长26.7%。

　　11月中国进口钢材142.4万吨，较上月增加29.4万吨，同比下降23.0%；1-11月中国累计进口钢材1326.7万吨，同比下降29.6%。

　　11月中国进口铁矿砂及其精矿10495.5万吨，较上月增加1334.5万吨，同比增长6.9%；1-11月中国累计进口铁矿砂及其精矿103836.1万吨，同比下降3.2%。

　　11月中国进口煤及褐煤3505.2万吨，较上月增加811.2万吨，同比增长198.1%；1-11月中国累计进口煤及褐煤29232.1万吨，同比增长10.6%。

　　（来源：我的钢铁网）

　　周三

　　【钢材】

　　中国钢铁工业协会副会长兼秘书长屈秀丽：今后随着政策逐渐回归常态，综合考虑国内外宏观经济以及钢铁行业下游的制造业各项指标，明年钢铁行业的需求相对趋稳趋弱，粗钢产量缺乏大幅增长的基础，钢材价格也很难再现明显增长。

　　（来源：我的钢铁网）

　　周四

　　【钢材】

　　据Mysteel不完全统计，2021年11月27省（市、区）共开工4856个项目，环比下降22.4%；总投资额26714亿元，环比下降15.1%，同比增加10.0%。受冷天气和疫情影响，11月全国项目开工数量以及投资金额环比均有所降低。（来源：我的钢铁网）

　　周五

　　【钢材】

　　本周，五大品种钢材产量906.35万吨，环比增15.44万吨。

　　本周，五大品种钢材表观消费量984.29万吨，环比增5.53万吨。

　　本周，钢材总库存量1430.43万吨，环比减77.94万吨。其中，钢厂库存量467.64万吨，环比减44.5万吨；社会库存量962.79万吨，环比减33.44万吨。

　　本周，全国18家独立电弧炉建筑钢材钢厂平均成本为4700元/吨，环比增114元/吨。平均利润为111元/吨，谷电利润为212元/吨，环比降26元/吨。

　　（来源：我的钢铁网）